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2020年第7批新能源客车推广目录分析
2020年第7批新能源客车推广目录分析
2020年6月24日   来源:  作者:
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2020611日,国家工信部在其官方网站发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第7批)》,共包括148户企业1423个车型,其中纯电动产品共142户企业1254个型号、插电式混合动力产品共20户企业90个型号、燃料电池产品共24户企业79个型号。其中,共有435款新能源客车入选本次目录,现将2020年第7批新能源客车推广目录分析如下:

特点一、新能源客车占比重回新能源专用车之后

从入选车型数量上来看,2020年第7批目录共有1423个车型入选,在数量上仅次于上期目录。其中,新能源专用车有592款车型入选,是2020年(也是近年来)单月上榜车型最多的一次,也是本批次新能源汽车中上榜最多的细分车型。新能源客车以435个入选车型紧随其后,其中,符合2020政策产品技术要求的新能源客车有368款;符合2019政策产品技术要求的新能源客车有3款;其他新能源客车有64款。新能源乘用车以396个入选车型位列末尾,其中,燃料电池乘用车首次进入目录。

7批《目录》分车型上榜数量分布

 

新能源客车

新能源专用车

新能源乘用车

总计

上榜款数

435

592

396

1423

占比

30.57%

41.60%

27.83%

 

特点二、纯电动客车是主流,占比跌破90%

从分燃料情况来看,在2020年第7批目录中,纯电动客车入选车型为370款,占比达到85.06%今年首次跌破了90%其次是燃料电池客车入选47款,占比10.8%;插电混动客车只有18款上榜,占比最小。为了迎合2020最新的新能源客车补贴标准,主机厂把重点集中在纯电动客车的生产上面。而燃料电池客车再度入选47款车型,说明企业对燃料电池客车市场的重视程度也在不断增加。近期,一汽、东风、广汽、北汽、北京亿华通、丰田等6家公司签署合营合同,成立“联合燃料电池系统研发(北京)有限公司”,主攻商用车燃料电池系统。预示着商用车或成为氢燃料电池的市场突破口。

7批《目录》新能源客车分燃料上榜数量分布

 

纯电动

插电式混合动力

燃料电池

总计

上榜款数

370

18

47

435

占比

85.06%

4.14%

10.80%

 

特点三、50家客车生产企业入选本期目录 上海申龙入选车型最多

从入选企业情况来看,2020年第7批目录中共有50家客车生产企业入选,囊括了几乎所有主流客车生产企业。其中,上海申龙71款入选车型排名第一,中通客车68款紧随其后,排名二。广西申龙北汽福田中国重汽上海申沃、郑州宇通排名3-7位,入选车型数量在17-34辆之间徘徊,数字比较接近。入选车型款数前七位企业占到所有新能源入选车型的60%。通过以上数据可以看出,郑州宇通在上期目录中猛增了一百多款车型之后,本期目录回归正常水平。上海申龙与广西申龙两家“申龙”系企业位列第一与第三颇引人注目。目前,广西申龙是上海申龙的子公司,是其旗下新能源客车及物流车募投项目的实施主体。在今年3月份,南宁产业投资集团将对广西申龙汽车公司增资7亿元,说明广西申龙受到了当地政府重视,发展前景广阔。同时上海申龙也有意把广西申龙打造成新能源客车生产制造中心。

7批《目录》新能源客车企业上榜款数分布

 

上海申龙

中通客车

广西申龙

北汽福田

中国重汽

上海申沃

郑州宇通

共计

上榜款数

71

68

34

30

23

18

17

261

占比

16.32%

15.63%

7.82%

6.90%

5.29%

4.14%

3.91%

60.00%

特点四、磷酸铁锂占比回落 其他类型电池占比提高

从新能源客车配套动力电池情况来看,2020年第7批目录中,共有336个车型选择磷酸铁锂这一新能源电池类型,占到所有配套车型总量的77.24%,比上一期目录占比回落近十个百分点。此外有35个车型选择锰酸锂电池,占比8.05%17款车采用钛酸锂电池,占比3.91%。锰酸锂与钛酸锂电池多用于插电式混合动力客车,数量占比比上期目录均增长两个百分点左右,燃料电池车型占比也到达了10%以上。除磷酸铁锂外的其他电池类型占比提高的原因主要还是因为本期目录入选车型总量较少,插电式混合动力客车依旧是客车市场上非常边缘化的细分市场,未来发展前景不明朗。

7《目录》动力电池上榜数量分布

 

磷酸铁锂

锰酸锂

钛酸锂

燃料电池

总计

上榜款数

336

35

17

47

435

占比

77.24%

8.05%

3.91%

10.80%

 

特点五、中短续航里程车型占比最高

从续航里程情况来看,2020年第7批目录中,续航里程在300公里以下、300-400公里、400-500公里三个里程段的入选车型数量都在90+徘徊,占比也非常接近。相比之下,500-600公里、600公里以上两个里程段的入选车型数量较少,占比在10%左右。这说明本期目录新车集中在轻客、中客细分市场,长续航已经不再是企业追求的刚性指标。随着村村通工程与城市新能源公交换车潮的不断提速,企业也在向中短途、中小型客车市场转型。尤其在下半年国内旅游业复兴之后,中小型客车将在景区接驳、自驾游、城际旅客运输方面拥有更大的优势。

7批《目录》新能源客车上榜车型续航里程分布

 

km<300

300≤km<400

400≤km<500

500≤km<600

600≤km

上榜款数

93

96

94

63

46

占比

21.38%

22.07%

21.61%

14.48%

10.57%

特点六、新能源客车电池能量密度160Wh/kg以上占比最高

从新能源客车搭载的电池能量密度分布情况来看,2020年第7目录中,能量密度在160Wh/kg上车型最多,达到了111款,占比25.52%。能量密度在140-150Wh/kg的车型也有52款入选,占比达到了11.95%,排名第二。150-160Wh/kg140Wh/kg以下能量密度段分别有41款车型入选。其中,南京金龙生产的开沃牌纯电动城市客车NJL6106EV能量密度达到了164.5Wh/kg,在所有上榜车型中位列第一。

以往磷酸铁锂电池的短板就在于能量密度不及三元锂电池,不过随着技术进步,国轩高科、宁德时代、比亚迪相继发布能量密度在160Wh/kg以上的磷酸铁锂电池技术,能量密度已经不再是制约磷酸铁锂发展的绊脚石,这点从本期目录就可以看出。随着搭载磷酸铁锂电池的国产特斯拉Model 3标准续航版首次出现在本期目录中,预示着“乘用车用三元锂电池、商用车用磷酸铁锂电池”的行业潜规则已经岌岌可危。未来高能量密度的三元锂电池注定将大放异彩。

7批《目录》新能源客车上榜车型能量密度分布表

 

Wh/Kg<140

140≤Wh/Kg<150

150≤Wh/Kg<160

Wh/Kg≥160

上榜款数

41

52

41

111

占比

9.43%

11.95%

9.43%

25.52%

【小结】从2020年第7批新能源客车推广目录可以看出,为了适应2020年新形势下新能源客车的发展趋势,新能源客车在向中小型细分市场逐渐转型。这也是交通运输部最近印发的《关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作的通知》对于新能源汽车尤其是新能源公交车市场的再次强调与肯定。单纯依靠政府补贴不是长久之计,新能源客车的发展要加快规模化、产业化,实现市场化,降低成本,提高性价比,才有与传统客车竞争的优势。

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